Vagyonkezelés
Szolgáltatásaink
A vagyonkezelés területe alapvetően két jogintézményt takar, a bizalmi vagyonkezelést, valamint a vagyonkezelő alapítványt, mint lehetséges megoldásokat. Külföldi, több tízévre visszanyúló főleg német minták alapján Magyarországon az elmúlt években meghonosodtak a vagyonkezelési lehetőségek, amelyeket egyre nagyobb számban vesznek igénybe hazai vállalatok, valamint magánszemélyek. Az irodánk több éves szakmai tapasztalattal rendelkezik a vagyonkezelési területén, amely évek során rengeteg igénnyel, szemponttal, különféle határon túli vagyonokkal, elemekkel találkoztunk és számos sikeres restrukturálást végeztünk el.
A vagyonkezelési struktúrák alkalmazása többféle célból történhet. Alapvető célként a vagyon generációkon átívelő egyben tartása, a család hosszútávú anyagi jólétének biztosítása, esetleges hitelezők elleni védelem, házassági vagyonjogi megfontolások, valamint akár az esetleges adózási előnyök kihasználása szokott felmerülni. A KCG Partners ezekben mind segítséget tud nyújtani azzal, hogy elvégezzük az egyéni vagyonkezelési terv kialakítását, valamint annak megvalósítását, továbbá igény szerint a vagyonkezelés működtetésében is részt veszünk. A vagyonkezelés területén tovább versenyelőnyünk, hogy adótervezési és tanácsadási tevékenységet is végzünk, amely egy ilyen jelentős lépésnél esszenciális eleme a megfelelő terv felállításának.
Közös jellemzője a jogintézményeknek, hogy a vagyonrendelő/alapító mindkét esetben átruházza a tulajdonjogát a vagyonkezelőre, amely a vagyont a megnevezett kedvezményezettek érdekében, az ő javukra kezeli, valamint a vagyont vagy annak hozamát a részükre kiadhatja. A tulajdonjog átruházása mindazonáltal nem jelenti azt, hogy ezen vagyonkezelési jogviszonyokban a vagyonrendelő rendelkezési jog megszűnne a vagyona felett, mivel mind a bizalmi vagyonkezelés, mind a vagyonkezelő alapítvány esetében a vagyonrendelő személye és a vagyonkezelő személye (alapítványnál pl. a kurátor/kuratórium tagjai) megegyezhetnek. Ez azt is jelenti, hogy a vagyonrendelő vagyonából (hagyatékából, kockázataiból) eltávolíthat úgy vagyonelemeket, hogy a rendelkezési joga is megmarad.
A bizalmi vagyonkezelés előnye, hogy létrehozásukhoz a jogszabály nem ír elő minimális tőkeösszeget, és főszabályként nincs szükség könyvvizsgáló alkalmazására, mindazonáltal ez esetben „csak” a vagyontömeg rendelkezik korlátozott jogalanyisággal, az összeférhetetlenségi szabályok szigorúbbak és MNB bejelentés/engedély köteles. A vagyonkezelő alapítvány előnyeihez sorolható, hogy határozatlan időre hozható létre, nincs MNB bejelentés/engedély, a létrehozott vagyonkezelő egy önálló jogi személy, és maga az alapítvány is eljárhat bizalmi vagyonkezelőként.
Ügyfeleink
A vagyonkezelés egy olyan kivételes terület, ahol nem csak vállalatokkal, hanem sok esetben magánszemélyekkel dolgozunk együtt, amely az ügyfél-ügyvéd bizalmi kapcsolatát egy új szintre emeli. Büszkék vagyunk arra, hogy a vagyonkezelés területén vállalati ügyfeleink mellett nagy vagyonnal rendelkező családok is bizalmat szavaztak nekünk és segíthettünk a családi vagyon hosszútávú egyben tartásában és generációkon átívelő megőrzésében, gyarapításában.
Értékteremtés
A KCG Partners több sokrétű és széleskörű szakmai tapasztalata lehetővé teszi, hogy a vagyonkezelés során már a kialakításkor figyelembevételre kerüljenek a vagyont érintő esetleges adózási, pénzpiaci, hitelezői, házasság jogi vagy egyéb szempontok. Ügyfeleink bizalmát a teljeskörű és testreszabott szolgáltatásunkkal, valamint a vagyonkezelés területén lévő több éves tapasztalatunk segítségével nyertük el. A vagyonkezelés során ügyfeleink céljai között szerepel a felhalmozott vagyon, vállalkozás(ok), ingatlanok egyéb nagy értékű vagyonelemek generációkon átívelő megőrzése, a vagyon egyben tartása, egy esetleges nemvárt halálesetre való előzetes felkészülés, a vagyonkezelés vonatkozásában kedvezményezettek részére történő jövőbeni juttatások kereteinek meghatározása, továbbá hitelező elleni védelem kialakítása, egyéb családjogi megfontolások.
ELISMERÉSEK
„Megkérdezett ügyfeleik véleménye szerint egyik erősségük a “gördülékeny közös munka”.
— Chambers Europe, 2021
„A KCG-s ügyvédek olyan meghatározó készségekkel rendelkeznek, mint a kritikai gondolkodás, a kreativitás és a magas szintű problémamegoldó képesség.”
— Legal500, 2021
„Készséges, magasan képzett üzleti beállítottságú ügyvédekből álló csapat, versenyképes árakkal. Remekül gazdálkodnak az erőforrásokkal, az általuk nyújtott jogi szolgáltatások elvégzésének és kötelezettségvállalásaik betartásának érdekében.”
— Legal500, 2022
„A KCG Partners Ügyvédi Társulás „a helyi piac és az üzleti környezet mélyreható ismerete révén megalapozott jogi tanácsadást nyújt, gyors és hatékony, így gördülékenyen tudunk együtt dolgozni”
— Legal500, 2020
„Egyik legnagyobb erősségük, a partnerek közötti szoros együttműködés teszi az irodát egyedivé a piacon, ami nagyban segíti őket új ügyfelek szerzésében.
— Legal500, 2023
Királyvölgyi Krisztián precíz, megbízható, az adójogban nagy tapasztalattal rendelkező ügyvéd.
— Legal500, 2024
Korábbi tapasztalataim alapján a KCG Partners az egyik legjobban felkészült és proaktív ügyvédi iroda, akikkel valaha dolgoztam, minden szempontból velük éri meg a legjobban együttműködni. Szakmai tudásuk, ötleteik és a problémákhoz való hozzáállásuk mindig is lenyűgözött, ezek okán választottam őket üzleti partnernek. Nagyon elégedett vagyok a szolgáltatásaikkal mind szakmai, mind személyes szempontból.
— Legal500, 2024
Királyvölgyi Krisztián kiválóan átlátja az ügyfelek problémáit és kihívásait. Rendkívül tapasztalt a vagyonkezelés és az MRP területén.
— Legal500, 2024
Királyvölgyi Krisztián a társasági ügyleteink lebonyolításában, valamint a vagyonkezelés területén kulcsfontosságú taggá vált. Pontos, hozzáértő és igen hatékony, emellett rugalmasan elérhető és proaktív.
— Legal500, 2024
